Son los problemas académicos y afectivos de un niño, Chuck (Nick Stahl), al que le falta el padre. Chuck desea ingresar en una academia militar, necesita ayuda extra que no puede proporcionarle la escuela. Justin (Mel Gibson), un hombre amargado por un suceso misterioso que le dejó desfigurado su rostro, que vive sin compañía en una casa apartada, se convertirá inesperadamente en el maestro que le da valiosas lecciones particulares, donde no sólo aprende la materia necesaria para el anhelado ingreso, sino que realmente descubre el valor del amor y la amistad.

Las lecciones de la película:
Una madre que no le presta ninguna atención a su hijo, en donde este entabla una estrecha relación con un misterioso habitante del pueblo.
Una hermana llena de complejos y envidias que no le permite ver las cosas tal y como son.
Un ex profesor de colegio, que ha pasado varios años en la cárcel y se expone a una relación muy intima con un menor de edad.
Una comunidad llena de chismes y cuentos de fábulas, en donde circulan todo tipo de rumores, más bien que las realidades que la componen.

Esta ha sido la trayectoria como director de Mel Gibson:
Película – Año - Ingresos por Taquilla – (Premios Oscares)
The Man without a Face (1993) $24, 760,338 (Debut)
Braveheart (1995) $210, 409,945 (10 nominaciones, 5 ganados)
The Passion of the Christ (2004) $611, 899,420 (3 nominaciones)
Apocalypto (2006) $120, 176,751 (3 nominaciones)