Magistral actuación basada en una historia real, en la cual el payaso universal, Charlie Rivel (Ferran Rañé), debe actuar para el aniversario de Adolf Hitler, para cumplir su contrato con Goebbels (Manel Barceló), ministro de propaganda del III Reich, empeñado en cumplir su sueño infantil de ser un buen payaso.
La trama se complica en una lucha de poder en el seno de la actuación circense de Rivel, realidad y teatro se entremezclan en tempos fríos como la muerte en Auschwitz, tiernos como el niño que una vez Goebbels también fue, en una obra que acaba, pero otra empieza, fuera en Suecia o fuera en Cubelles, minúsculo pueblo del litoral catalán que no salía en los mapas alemanes de la época.