Ambientada en el París de la época de la Depresión, la cantante Victoria Grant (Julie Andrews), sin dinero ni recursos, logra el éxito actuando en un club gay vestida de hombre. El cantante de cabaret gay Carole "Toddy" Todd (Robert Preston) se hace amiga de Victoria y él se convierte en su íntimo mentor para conseguir el éxito en el mundo del espectáculo. Victoria es fácilmente persuadida a hacerse pasar por un joven elegante al estilo David Bowie y desarrolla un brillante acto tipo Drag Queen que deleita a Paris, confundiendo a los fans y ampliando las implicaciones de la película, obligando al público a reflexionar sobre su propia respuesta a nuestra dulce, segura Victoria/Julie, por lo general poco sexy, de repente se vuelve tan encantadora con una atractiva cantante por cambiar su apariencia. Pero su vida se complica cuando atrae la atención de un gánster heterosexual (James Garner) de Chicago. Este último es un Macho Man que se enamora de la mujer que ve en el escenario, lo que no le sienta bien a su actual novia, Norma Cassidy (Leslie Ann Warren). ...¿Es él o no es ella?. ¡La comedia sorpresa de disfraces del año!

Hay mucho que disfrutar y admirar en la intrincada comedia de Edwards sobre la identidad sexual que no es ni vulgar ni sermoneadora, sino atractiva; combinando una farsa de dormitorio al estilo Clouseau y la perspectiva de roles que salen del armario de todas las formas posibles, agregando un convincente romance y suficientemente espectaculares números musicales. Julie Andrews es muy buena como actriz fracasada que se hace pasar por una mujer y se convierte en una estrella. Robert Preston es excelente como el mentor gay de Andrews y gran parte del magnífico diálogo proviene del uso consciente de anacronismos. Mientras que James Garner es encantador como el gánster King Marchan, que se enamora de la mujer que cree que es, y Alex Karras roba el espectáculo como un guardaespaldas con un misterioso secreto, junto con Lesley Ann Warren, que está realmente explosiva y erótica como la chica despreciada. Añadiendo otros secundarios impresionantes, tal como: John Rhys-Davies, Graham Stark, Jay Benedict, David Gant y Peter Arne.

La película contiene amenas coreografías con canciones atrapantes, tal como: ¨Gay Paree¨ de Henry Mancini, letra de Leslie Bricusse, interpretada por Robert Preston. ¨Le Jazz Hot¨ música de Henry Mancini, letra de Leslie Bricusse interpretada por Julie Andrews. ¨The shady dame from Sevilla¨ interpretada por Julie Andrews. ¨You and ae¨ interpretada por Robert Preston y Julie Andrews. ¨Chicago, Illinois¨ música de Henry Mancini, letra de Leslie Bricusse, interpretada por Lesley Ann Warren. ¨Crazy World¨ interpretada por Julie Andrews. ¨Finale/Shady Dame From Sevilla¨ interpretada por Robert Preston. ¨Home on the range¨, Cowboy song, letra de Brewster M. Higley, interpretada por Robert Preston en Piano. Además, una cinematografía colorida, brillante y pintoresca por camarógrafo Dick Bush. La película fue dirigida competentemente por Blake Edwards que proporcionó un gran espectáculo. Blake tuvo algunos éxitos con las series ¨Pink Panther¨ ó ¨La Pantera Rosa¨ que lo convirtieron en una celebridad mundial, tal como: ¨Un disparo en la oscuridad¨, ¨El regreso de la Pantera Rosa¨, ¨La venganza de la Pantera Rosa¨, ¨La maldición de la Pantera Rosa¨, ¨ Pantera Rosa ataca nuevamente¨, ¨Rastro de la Pantera Rosa¨, ¨Hijo de la Pantera Rosa¨, entre otros. Desde entonces, ha habido muchas más comedias, algunos vehículos tremendamente adecuados para su segunda esposa Julie Andrews, tal como ¨La semilla del Tamarindo¨, ¨Darling Lili¨, ¨SOB¨, ¨10¨, ¨Así es la vida¨. Sus grandes éxitos fueron ¨The Party¨, la comedia travesti ¨Victor/Victoria¨ y por supuesto la alegre ¨Desayuno con diamantes¨. La película atraerá a los fanáticos de la comedia musical. Este es posiblemente uno de los mejores de Blake Edwards y un estupendo vehículo para su esposa Julia Andrews.