Película de corte hiperrealista que muestra las miserias que soporta un grupo de jóvenes de la barriadas de Ciudad de México. La historia sigue principalmente la vida de dos amigos unidos por un suceso trágico. El Jaibo es el mayor, aquel que carece de escrúpulos para sobrevivir en el fiero mundo que incluye a domadores de perros, pedófilos, cuchepos y un cantante ciego que, hacia el final, desnuda su calidad humana: "Ojalá los mataran a todos antes de nacer". Un mundo miserable donde la gente se maltrata entre sí, mostrando un universo enrarecido en donde al parecer nadie tiene escapatoria. Pedro, el menor de los amigos, es maltratado física y verbalmente por su madre, aunque él solo quiere su cariño. Buñuel nos deleita con pasajes surrealistas de gallinas que anteceden eventos violentos, y perros que conducen hacia el otro mundo. Se muestra descarnadamente la fragilidad de la niñez, donde en cualquier momento pueden abusar de su sexualidad, además de tener que trabajar para procurarse el alimento. La miseria se ejemplifica mediante un carrusel donde los caballos son tirados por los propios niños. Los adultos se muestran abusivos con los niños, salvo el abuelo de Meche y el director de una granja escuela. Las imágenes no ocultan su crudeza y Buñuel es más evidente con este maltrato al espectador cuando Pedro arroja un huevo a la lente de la cámara. Ambos amigos tienen un final trágico, pero la degradación del mundo infantil es subrayada al final, colina abajo, en el fondo de un basural.