En el Japón feudal del siglo XIV unos samurais le usurpan el trono al emperador, y en confusión del la lucha entre el bando sublevado y los leales al monarca se produce el encuentro fortuito y accidentado entre el guerrero Moritoh y la cortesana Kesa, a la que él salva la vida. Después de las revueltas vuelven a encontrarse y Morith espera, con el favor del emperador otra vez consolidado en el trono, conseguir desposar a la joven, de la que se ha enamorado perdidamente. Sin embargo descubre lo que su corazón está unido a otro y, en lugar de rendirse, decide obstinadamente conquistarla o hacer que como mínimo esté a su lado, empleando incluso la fuerza y las amenazas si es necesario, lo que le acabará acarreando funestas consecuencias.
Las referencias históricas, el cuidado vestuario y el brillo del tecnicolor hicieron que esta cinta nipona deslumbrara en su día, y se llevara los premios más prestigiosos tanto en el viejo continente como en América, y que los los occidentales se interesaran por la cinematografía japonesa. En verdad resulta una pieza bastante interesante que, aunque en a trama hubiera estado mejor profundizar algo más, contiene imágenes de gran belleza y cromatismo y refleja con bastante claridad aspectos de la sociedad medieval del país asiático.