Chance Wayne (Paul Newman) es un joven lleno de sueños de grandeza y aspiraciones frustradas. Para lograr su sueño Chance se agarra de la mano de Alexandra Del Lago (Geraldine Page), una famosa actriz con un vicio de drogas y alcohol. En estos momento Chance lo único que desea es recuperar su primer amor, la hija de un alcalde cruel y corrupto que lo odia y desprecia.

El film cuenta con los personajes de Paul Newman, Geraldine Page, Ed Begley, Shirley Knight y Rip Torn, que aunque son enérgicos y contundentes, están en espera de redención y expiación, ajuste de cuentas y justicia. La juventud y el tiempo les están pasando a cada uno de ellos, sus ambiciones o se ven pospuestas o no se logran.

Todo el reparto de actores manejaron de forma excelente sus personajes, inclusive hubo tres nominaciones al Oscar. La película recibió nueve nominaciones en total a diferentes premios y/o festivales de cine, de los cuales ganó tres de ellos.