Segunda entrega de las aventuras de James Bond. Presenta algunas novedades interesantes como el personaje de Q, que se encarga de suministrar a 007 todos los originales suministros que le ayudarán durante sus misiones. Aparece el jefe de ESPECTRA aunque sólo le vemos el brazo cuando juguetea con un gato. El tema central "From Russia with love" aparece al final de la película con los títulos de crédito.

Está basada en la que muchos consideran la mejor novela de James Bond. La película tiene una trama trabajada escrita por los que se convertirían en los guionistas habituales de la saga. La misión de 007 es la de conseguir una máquina descifradora de claves llamada Lektor. Para ello ha de ir a recogerla a Estambul donde ha quedado con una espía soviética que ha desertado del KGB llevándose consigo la Lektor. Ante las sospechas de que pueda tratarse de una trampa Bond deberá extremar las precauciones.

El argumento se sigue con interés porque mantiene la tensión en todo momento. Sobre todo, durante el viaje en el Orient Express. Son recordadas las escenas en las que James hace uso de su maletín provisto de artefactos con los que conseguirá salir airoso de sus enfrentamientos con los secuaces de ESPECTRA. Al contar con un presupuesto mayor la película incluye escenas de acción más espectaculares como la persecución en lanchas o el ataque del helicóptero en el monte.

A Connery cada vez se le ve más a gusto en el papel de agente secreto, bien secundado por Daniela Bianchi. Por su parte Robert Shaw y Lotte Lenya interpretan convincentemente a los malos de la peli. El papel de ésta última es recordado por la pelea que mantiene con Bond en un hotel armada con un zapato provisto de una cuchilla envenenada en la punta.