Obtiene el derecho de autor en 1900, pero es muy probable que se haya realizado un par de años antes. En este corto de dos minutos Blackton plasma sobre un lienzo una cara regordeta a la cual le va añadiendo cosas que el a su vez coge del dibujo y las hace reales, esto lo hace de manera rápida, para lograr hacer este truco como por arte de magia utiliza la técnica del stop motion, la interacción es muy buena y la cara del dibujo es muy graciosa, porque hasta estado de ánimo nos muestra. Me gustó mucho.