En los primeros años de la posguerra española, un cantante homosexual triunfa en los escenarios formando grupo con su amigo pianista y la novia de éste, que también canta.

Melodrama musical libremente inspirado en la vida del popular Miguel de Molina, que se enmarca dentro del cine folclórico y traduce la pasión del realizador por la copla -en concreto, las canciones 'Te lo juro yo' y 'La bien pagá' suenan especialmente emotivas-. Su éxito dio pie a una secuela un lustro después, en coproducción con Argentina.



"Ya nunca volveremos a vernos."