Se trata de un filme algo simple, rodado en escenarios naturales de Bután, el reino asiático situado en la cordillera de los Himalayas.

Lo mejor, la historia que dentro de la historia va contando el monje budista a lo largo del viaje, es decir, lo sucedido a un aprendiz de mago cuando toma un brebaje que le prepara su hermano y sueña que se pierde en un bosque donde llega a la casa de un viejo leñador que vive con una joven y bella mujer que es su esposa, de la cual se enamora el recién llegado; el resto de la película se hace monótono y falto de chispa.