Caterina (Jill Calyburgh), la estrella de opera vive en su mundo de artista, ensimismada, en la nube de la admiración que le profesan todos, inclusive su hijo Joe de15 años que solo quiere viajar con ella y estar cerca de ella. Cuando muere su marido (el padrastro de su hijo) de un paro cardiaco se lleva a su hijo a Roma.

El niño se convierte en un heroinómano, experimenta con las chicas y con la homosexualidad. Escucha una conversación en la que la madre habla de su distanciamiento. La madre intenta acercarse a el pero no sabe como, prueba por todas las vías sin éxito. Joe llega a pincharse las venas con un tenedor dorado en desesperación. Caterina llega incluso a masturbarle para aliviarle y los dos desarrollan una especie de relación sexual que no satisface a ni a uno ni al otro. Por fin el niño conoce a su padre pescador/ profesor, y entendemos que Caterina le dejo por que sentía celos de la madre del pescador. El padre inicialmente rechaza al niño pero al final van los dos a ver el ensayo de la madre de un baile de mascaras en las termas de Caracalla.