El relato de esta especie de documental con temática de terror está dividido en siete capítulos. Se van intercalando en ellos exposiciones documentalistas de carácter informativo (en la mayoría se analizan gráficos que aparecen en libros sobre brujerías y satanismo) con otros relatos dramatizados y con muy buenos efectos de trucaje que dan vida a los fenómenos sobrenaturales que aparecen en la narración.

En la Edad Media, los enigmas que la ciencia y el conocimiento vulgar no podían resolver eran considerados directamente brujerías y hechicerías. Por tanto los espíritus malignos formaban parte del folclore medieval.

Esta obra nos muestra supercherías, fuertes creencias y temores por lo sobrenatural, tentaciones demoníacas, condenados, monstruos, representaciones abstractas del Infierno, pactos diabólicos, concilios de brujas, las hogueras como castigo, maleficios, profanaciones, brebajes curativos y maléficos, pócimas mágicas para enamorar, ungüentos que hechizan, sacrificios humanos, adoraciones y posesiones satánicas, ritos diabólicos, la radical Inquisición eclesiástica que torturaba a mujeres inocentes sospechadas de brujerías, alianzas malignas, el puritanismo religioso que castiga las tentaciones pecaminosas de brujas sensuales, autocastigos para evitar la influencia del Maligno, procreaciones impuras y vástagos demoníacos … Como vemos, muy completo el abanico de temáticas que se desarrollan.

El humor tampoco está ausente, sobre todo por lo descabelladas y zafadas que son algunas de las representaciones donde se muestra la acción del mal en tiempos medievales (hay algunos actores que verdaderamente mueven a risa de lo caricaturescos que salen en pantalla).

Por último el filme quiere demostrar científicamente muchas de las situaciones que antes eran consideradas sobrenaturales y que en la edad moderna se las entiende como trastornos psicológicos. El filme por tanto compara a las barbaries medievales que se cometían debido a las supersticiones con los estudios racionalistas de la modernidad que intentan dar razones lógicas a lo superchero.

En fin, un clásico del cine mudo sumamente destacado y muy lúcido en sus planteos, en el cual hay mitad de documentalismo serio y mitad de dramatizaciones sobre las férreas creencias supercheras de las sociedades medievales referidas al diablo y sus brujas. Todo ello siempre con un sentido crítico y humorístico donde se termina ridiculizando las supercherías y todas aquellas mentalidades cerradas de la Edad Media.