Comienza la cinta y William Blake (Johny Depp), un contable de Cleveland que acaba de dar sepultura a sus progenitores y que se dirige sin muchos ahorros a la localidad fronteriza de Machine de donde ha recibido una oferta de trabajo como contable en la empresa metalúrgica de John Dickinson (Robert Mitchum), se dirige en tren hacia el oeste... Las notas mágicas salidas de la Les paul Custom de Neil Young llenan el ambiente de connotaciones blues a lo John Lee Hooker versión chill-out sessions...

De repente el maquinista del tren(Crispin Glover) se dirige con su rostro enjuto y sucio hacia Blake y le hace una serie de crípticas y esotéricas profecías...

Una vez en Machine, Blake se dirige a la Metalúrgica Dickinson, donde el presidente John (R. Mitchum) un loco que suele hablar a solas en su despacho con un oso disecado le comenta que la vacante ya ha sido ocupada desde hacía ya un mes...

Desconsolado, esa noche Blake conoce a una chica llamada Thel Russell(Mili Avital) con quien termina acostándose... de repente aparece su ex-novio Charlie (Gabriel Byrne), hijo del presidente de Metalúrgicas Dickinson a quien Blake termina por matar en un intercambio de disparos que también acaban con la vida de Thel...

Asustado, Blake huye a lomos de un corcel pinto, propiedad de los Dickinson...

A partir de entonces Blake será un proscrito, ya que John Dickinson ofrece una recompensa de 500 dólares a todo aquel que le capture vivo o preferiblemente muerto.

A pesar de que el encargo se lo encomienda exclusivamente a tres asesinos mercenarios; el sanguinario y legendario Cole Wilson(Lance Henriksen), el bocazas Conway Twill (Michael Wincott) y el niño negro Johny "El niño" Picket(Eugene Byrd), la orden de búsqueda y captura se extiende por todos los sitios, con lo que a la caza se suman todos los marshalls y mercenarios comedores de judías del camino...

Mientras Blake, zaherido, encamina su particular viaje con el indio criado en Inglaterra Nobody(Gary Farmer) a lomos de su corcel blanco con una huella de mano negra impresa en el muslo del jaco, y quien le cree un poeta famoso, hacia ese espejo donde se cruzan el cielo y la tierra...hacia ese lugar a donde se encaminan los espíritus y de donde también vienen...

Un sanguinario Cole Wilson matando a bocajarro a Jonny "El Niño" o comiendo los restos de Conway Twill, además de aplastar los sesos de una víctima en el camino de Blake, quien ha quedado postrado en actitud de icono religioso...

La madre naturaleza gobernándolo todo... y esa canoa final con ramas de cedro transportando el alma de Blake por las mágicas aguas del pueblo de Makah, mientras Nobody y Cole Wilson se abaten a tiros, hacia aquel espejo metafórico, cuna de su alma condenada al dulce encanto..., al sueño eterno...

M A G I S T R AL.