Unos flashbacks durante la mudanza nos muestran a Julia acostándose con Frank (se supone que eran amantes en su día, hasta que Frank muere) y paralelamente Larry se corta la mano, sangrando abundantemente y despertando del infierno a Frank, que logra escapar así de Los Cenobitas. Los restos de Frank son encontrados por Julia, que no puede creer que ese despojo sea su guapo y apasionado Frank, pero cuando se da cuenta de que es él decide ayudarlo a encontrar víctimas para que puedan seguir formándose sus músculos, nervios, piel, etcétera. Como Julia y Kirsty se llevan fatal, en una cena que hacen con amigos, Julia intenta que Kirsty entre en la habitación donde está Frank, pero su novio la llama y se salva. Julia se dedicará a seducir a hombres para que sean alimento de Frank (aquí los dos ya se han convertido en personas inmorales y asesinas, a las que les da igual todo, aunque Julia de momento protege a Larry, al que, en cierta manera, quiere). Pero Frank se empieza a impacientar por la lentitud del proceso y le cuenta a Julia que es posible que Los Cenobitas ya lo estén buscando, así que, a regañadientes, le lleva una nueva víctima. Mientras Kirsty, que es medio acosada por un vagabundo, tiene sueños en los que teme por su padre, hasta que en un momento dado se huele que algo marcha mal y va en su busca. Al llegar a la casa espía a Julia que está pasando con el último hombre al que ha seducido; cuando escucha gritos entra y al final descubre a Frank que todavía es una masa sanguinolenta pero reconocible. Al intentar irse, Frank le ataca, pero Kirsty se hace con la caja (que no sabe para qué sirve, pero sí que le importa a Frank), la lanza por la ventana y aprovecha para huir. Mientras huye, alguien llama a emergencias porque va cubierta de sangre. La detienen y la llevan a un hospital; allí le hacen preguntas incluyendo la caja, que apretaba con fuerza. Ella no recuerda nada ni sabe que es, pero cuando se marchan, aprovecha para manipularla, abriendo las puertas de Los Cenobitas. En varias escenas muy turbadoras se le aparecen los líderes y hacen un trato; entregar a Frank, que se ha escapado y ella puede que se salve. Frank ya no puede esperar más víctimas y decide matar a su hermano, terminando el proceso de conversión, pero cambiando su piel por la de Larry. Cuando Kirsty llega a su casa cree que es su padre; le abraza, habla con él y éste le dice a Julia que le enseñe el cadáver de Frank. Allí están Los Cenobitas que quieren al que ha cometido el asesinato, pero Kirsty les dice que no puede ser, que el cadáver es Frank y el otro hombre es su padre. En un momento dado se da cuenta de que no es su padre, sino Frank con su piel y empiezan a luchar los tres; en medio de esto Los Cenobitas logran llevarse a Frank, pero no cumplen su palabra, y quieren llevarse a Kirsty. Ella consigue cerrar todas las puertas, mientras su novio acude en su ayuda. Al final, cuando van a quemar la caja, aparece el vagabundo y la saca del fuego, convirtiéndose en otro demonio.

Es una buena cinta, pero demasiado gore para mi body, así que le pongo un 6, porque es asquerosita de narices y no me hace gracia lo que veo, aunque es obvio que si es buena es precisamente porque logra que te sientas asqueado. El tema de Los Cenobitas mola muchísimo y reconozco que tengo que ver el resto de la saga, pero me da que en esta primera no nos cuentan mucho sobre ellos. Espero que las siguientes arrojen más luz y estaré preparada para que conviertan a hombres y mujeres hermosos en masas sanguinolentas que se arrastran y que parecen muy pegajosas. Aunque tuvo que ser muy divertido hacer el maquillaje y los trajes (mucho más que si se hiciese un remake ahora con el ordenador). Por otro lado, Julia es fantástica (su descripción de mujer elegante y de saber está contrasta con la Julia que engaña a los hombres para volver con su amante), y Frank…al final le puede la oscuridad y mata a Julia, dejando claro que no le queda nada de humanidad.