Chicago 1929 sumergidos en la ley seca , los locales clandestinos regentados por gangster's son una realidad. En ellos tocan dos músicos sin blanca , unos buscavidas del momento que para añadir problemas a los que ya tienen, presencian un ajuste de cuentas entre mafias italianas. Deberán transvestirse de mujeres para poder infiltrarse en una banda de música femenina que tiene actuaciones por Florida para dar esquinazo a los mafiosos que van tras ellos para eliminarlos. En dicha banda se encuentra la dulce Sugar, quedando prendados de sus encantos.

Chihiro se encuentra de viaje con sus padres a su nuevo hogar pero durante el transcurso cogen un sendero que lleva a Chihiro a un viaje hacia su interior, donde tendrá que encontrar su propio camino y enfrentarse a sus propios miedos.Chihiro se sumergira en un viaje introspectivo, en el cual, no sabrá si es real o no y y el significado que éste tendrá en su vida.