Una comunidad polvosa enmedio del desierto americano situada a pocos kilometros de la frontera con México. Lugar siniestro, opaco y lugubre como los personajes que lo habitan. No se sabe quien de los dos influye más en el ambiente. El "mojado" recién ingresado Melquiades (Julio C.Cedillo), la tan mal afamada "migra" integrada por policias gringos racistas auténticos, como el caso del jóven recién llegado (Barry Pepper) y por policias gringos latinos. Las diferencias y tabúes. El maltrato. Todo ello llevado con esa armonía disfuncional al puro estilo del gran guionista Arriaga. Un círculo vicioso entre inmigrantes y sus promotores, con los encargados de evitar la migración ilegal a toda costa. Una narración entre el asesinato de Melquiades efectuado por el policiía interpretado por Pepper, su primer entierro clandestino, su segundo entierro policialmente oficializado y finalmente con su tercer entierro en su lugar de origen, despues de la narración de una travesía por esos lugares escabrosos enredados en la frontera, donde un detective gringo(Tommy Lee) "amigo" del mexicano Melquiades, transporta su cadáver para cumplirle su promesa de enterrarlo en su casi imaginaria tierra natal llamada Jiménez. Para ello obliga a acompañarlos al gringo asesino de Melquiades, el jóven policía seguramente extraído de una familia racista, que es duramente castigado en el trayecto tanto por el gringo justiciero, como por los fantasmas y cadáveres que el propio policiía habia ido dejando en su reciente vida fronteriza. Sus encuentros con la nada, como el caso del anciano ciego que solicita lo maten, ante la desaparición de su hijo hace ya tiempo y los muchos años de toda su vida permaneciendo en una choza en medio del desierto. Un recorrido que va dejando fluir, aparte de los humores fétidos del cuerpo descompuesto de Melquiades, muchos momentos sensibles que forman parte de ese círculo vicioso que representa la añeja problemática existente en la frontera de México-USA, hasta llegar al aparente, por obligado, arrepentimiento del gringo asesino, su liberación por el gringo justiciero y su repentina preocupación porque a éste le vaya bien en su futuro en territorio mexicano. Un tema que normalmente sería imposible de hacerse digerible en un film, pero que entre un genial guión de Arriaga, una espléndida dirección de Tommy Lee, actuaciones verdaderas de todos los actores, una buena fotografía y una música adecuada, lo convierten en una obra cinematográfica muy valiosa y artística. Notable.