El sheriff Ray Dolezal [Willem Dafoe] de un pueblecito del desierto de Nuevo Méjico es avisado de la muerte de un hombre que ha dejado un maletín con 500.000 dólares. La autopsia revela, por un teléfono tragado, que es un agente de FBI que está siguiendo la pista de unos delincuentes dedicados al tráfico de armas y se ha fugado con el dinero. Sin pensarlo dos veces, el sheriff se hace pasar por el fallecido y entra en contacto con la mafia de la venta de armamento, entre los cuales figura un agente de la CIA, que le pide más dinero por el cargamento mientras eliminan a todos aquellos agentes del FBI que han sido testigos de la operación siguiendo, de esta manera, la suerte del cadáver encontrado en el desierto de Nuevo Méjico.

Guión elemental, thriller mediocre que, conforme avanza la cinta, va a menos. Trama embrollada en la que el espectador ni se entera ni tiene interés en enterarse. Interpretación mala y dirección peor. Calamitosa.