Para 1913 en el pueblo desértico de Purgatorio en México se encuentra de paso el escritor Ambrose Bierce (Michael Parks), quien lleva un objeto valioso para el generalísimo Pancho Villa, mientras se llevaba a cabo la ejecución del temible forajido Johnny Madrid (Marco Leonardi).

Con la ayuda de la joven gamberra Catherine Reece (Jordana Spiro), Madrid evade su ejecución y escapa llevándose de rehén a Esmeralda (Ara Celi), la hija del verdugo.

Ahora, el forajido Madrid y su banda, la pistolera Reece y el escritor Bierce tendrán su punto de encuentro en "The Devil's Titty", pero descubrirán que el dueño y los empleados del lugar tienen una peculiar forma de alimentarse.

El film es la precuela de "From Dusk Till Dawn" (1996) con las misma características de la acción y del terror que solo Quintin Tarantino y Robert Rodríguez saben darle. El film goza de un buen enlace temático con las dos secuelas previas.

Un dato que llama la atención es cuando Johnny Madrid practica con el uso de sus pistolas, se dirige a alguien imaginario de igual forma que lo hizo Robert De Niro en "Taxi Driver" (1976)

La película tuvo un presupuesto de $5 millones y recibió una nominación a los "Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films" por mejor película en video, el cual ganó.