Una bellísima mujer ha sido asesinada. Condenan a un hombre normal, su mujer debe buscar nuevas pruebas. Un pianista alcohólico le compuso una canción: "desengaño" que toca sin parar.
El exmarido de la asesinada, un alcohólico pianista y la mujer del hombre acusado de asesinarla emprenden una búsqueda para encontrar nuevas pruebas para encontrar al asesino.
El enamoramiento entre los protagonistas de la trama era algo esperable. Se contratan en un Cabaret que frecuentaba la Femme fattale asesinada, para estar cerca del dueño del local, del que sospechan que tuvo algo que ver con el asesinato.
Reparto estupendo: Dan Duryea, June Vincent, Peter Lorre, Broderick Crawford, Constance Dowling, Wallace Ford, Hobart Cavanaugh, Freddie Steele, John Phillips, Ben Bard, Junius Matthews, Marion Martin, y Archie Twitchell.