Trata sobre un niño abandonado que nace en un barco y lo acoge un hombre negro como hijo y muere de adulto ya en el barco. Una parte muy buena es el duelo de pianistas que por cierto con el que hace el duelo es Jelly Roll Morton, lo fantástico de la película es que cuando ve un piano por primera vez nada más sentarse lo toca muy bien. Lo triste es que no baje del barco nunca ni cuando en la parte de la chica de la que estaba enamorado no baje por que tenga miedo a la vida del exterior.