Está basada en una obra del dramaturgo Tenesse Williams pero su adaptación al cine fue un fracaso comercial. Cuenta la historia de un sacerdote alcohólico que después de ser apartado de su iglesia se refugia en México trabajando como guía turístico. Allí conduce a un grupo de mujeres americanas por el país, una de las cuales trata de seducirlo siendo menor de edad.

La trama habla de cómo la represión moral de los sentimientos destruye la manera de ser de las personas provocando grandes conflictos.

A pesar de las excelentes actuaciones de su trio protagonista y la presencia del gran John Huston en la dirección y el guion, la película resulta densa y aburrida, sobre todo, en los agotadores diálogos existencialistas que mantienen Burton y Kerr en su tramo final, que hacen que termines por desconectar de una historia decepcionante.