La película trata sobre su director, Jafar Panahi, realizador iraní que, aún ante las dificultades de tener esa profesión en su país, nunca lo deja. Cuando transcurre la película, el director se encuentra imposibilitado de filmar y esperando una sentencia que probablemente derive en 6 años de prisión y 20 años sin poder filmar. Pero como todo realizador que trabaja desde la pasión, siente un poco le cortan las manos. Entonces, con la ayuda de su amigo que sería quien va a dirigir, se filma. Primero hablando por teléfono, preocupado por su sentencia, luego alimentando a la mascota de su hijo, conversaciones con su amigo y luego con el joven que pasa a retirar la basura de los departamentos, quien le aporta muchísima frescura a la última parte de la película. Esto no es una película. El proyecto empieza como la película que podría haber sido, si en estos momentos podría estar en rodaje en lugar de estar en su casa esperando la sentencia. Pero así como el director empieza a relatar qué película quería hacer, las conversaciones derivan a temas más personales y cotidianos entre ellos.