La primera hora vamos a bordo de un automóvil, persiguiendo a la esposa de Gavin Elster o quizás a un fantasma o algo prohibido, fruto del adulterio, somos en definitiva el copiloto invisible del encantamiento que obra Kim Novak o Madeleine Elster o Carlotta Valdés sobre un atribulado John Ferguson (Scottie). Día tras día, kilómetro a kilómetro, en el museo, en el viejo hotel, nuestro personaje va siendo conducido a un viejo pueblo de corredores españoles y transportado a un lugar sin tiempo, enamorándose en el transcurso, y dejando escapar esa ilusión de mujer que se anida en su mente. Todo es parte del plan de Elster para asesinar a su esposa y quedarse con su fortuna, pero la actriz que suplanta a Madeleine (Judy Barton) termina enamorándose del infortunado Scottie, que será seducido por esta apariencia sustituta e intentará revivir su romance, le comprará ropa y le cambiará el peinado, todo con tal de revivir a un fantasma, su amada que se arrojó desde la torre de la iglesia, pero John Ferguson ha descubierto la intriga y la misma mujer que personificaba una ilusión ya no es suficiente, la culpa de Scottie se posesiona de la actriz, los fantasmas vuelven a aparecer y la propia culpa de Judy Barton la hace saltar del campanario para nuevamente esfumarse ante los ojos del John Ferguson.