Paco trabaja desde hace muchos años para el señorito Iván, un terrateniente bien relacionado con las esferas del poder en la España rural de los años 60. Es su secretario de caza y le permite al señorito lucirse y pavonearse delante de la gente importante con quien va de cacería, y a cambio Paco y su familia disponen de vivienda y empleo en el cortijo. Azarías es el hermano de Régula, la mujer de Paco, y se encarga de hacer variadas labores rutinarias en la granja y el granero, y viven también con ellos los 3 hijos de la pareja: Reme, Quirce y la Niña Chica.

Viven humildemente sus pequeños dramas cotidianos, Paco y Régula querrían disfrutar de más intimidad de la que su pequeña vivienda les permite, y debaten si Reme debe estudiar o servir para la familia del señorito. El Quirce obedece con resignación cuando se le requiere, y la Niña Chica, en estado semi vegetal, sufre continuos ataques que la hacen gritar de forma diabólica. Mientras tanto Zacarías comienza a cuidar una milana por la que siente enorme cariño y preocupación. Sus vidas se ven sacudidas en el momento en el que Paco se rompe una pierna al caer de un árbol. Esto trastoca la agenda de caza del señorito Iván, quien a partir de entonces sacará su verdadera cara, demostrando un terrible egoísmo y crueldad hacia Paco, a quien conoce desde hace tantísimos años.