Bergman continua explorando la delgada linea que separa los dos mundos, el de la vida y la muerte. En esta ocasión, la excusa, es la estancia de una compañía de teatro y magia en un pueblo, en el cual ponen en duda su reputación como tal. Para a veriguar si el espectáculo que exiben es una farsa, los máximos mandatarios del lugar exigen una actuación privada para así valorar y llegar a una conclusión sobre la legitimidad del espectáculo. En uno de los números, el hipnotizador, juega con la muerte al haberle sido transmitido un extraño poder a través del rostro de un moribundo encontrado en el bosque.