Gracie una agente del FBI, tiene que infiltrarse en un concurso de belleza para desmantelar una red terrorista, (o algo parecido).
La película cuenta la historia llena de clichés mezcla del patito feo con la Cenicienta, eso es todo, la agente fea y tosca, que con la ayuda del hada madrina o mecenas en este caso interpretado por Michael Caine, se convierte en un bello cisne o en una hermosa princesa, que logra enamorar al príncipe o compañero de misión, además para hacerla dinámica hay un par de explosiones, y muchos balazos, y se acabó sabes que los malos van a ir a la cárcel, y los buenos van a triunfar, y todo va a ser color de rosa, eso es todo.