No es una mera transición y un desarrollo formal que desembocará en el desenlace final. Al igual que la segunda novela de Tolkien, es esencial y presenta nuevos mundos y personajes claves para la comprensión final de la historia del anillo único de poder.
Así, se nos muestra al personaje crucial dual Gollum/Smeagol, las tierras de Rohan, el rey Théoden, los Eorlingas, el bosque de Fangorn y sus Ents, Mordor, los Nazgûl a lomos de sus dragones negros, el abismo de Helm, etc.
El nivel sigue siendo el mismo durante toda la trilogía y las cotas de calidad artística son la cima del mundo de la cinematografía.