Otra visión bizarra de Corman sobre cómo hacer terror, pero esta vez secundado por grandes nombres que en la década siguiente darían mucho que hablar: Francis Ford Coppola en la producción, Monte Hellman y Jack Nicholson como actor y asistente de dirección. André Duvalier (Nicholson) es un joven soldado del Ejército de Napoleón que se enamora de un espectro que quiere vengarse del barón Von Leppe (Karloff) quien vive atormentado por un crimen cometido 20 años atrás. La trama desencadena en varias situaciones inverosímiles y forzadas de las cuales rescato solo dos momentos: la caída de Gustaf (Haze) después que un pajarraco le arrancó los ojos y la bruja que no puede ingresar a la capilla porque "ha hecho un pacto con el otro" y un rayo la fulmina.