Tras ser noqueado por Cassius Clay, Mountain Rivera, un boxeador viejo que tras 17 años encima del ring está ya viejo, debe retirarse bajo pena de quedarse ciego si le dan otra vez en el ojo izquierdo.
Rivera, que es medio tonto (o a quedado medio tonto por los numerosos golpes recibidos a lo largo de su carrera) tiene una confianza ciega en su manager, pero este está endeudado con una señora baja y gorda que rige una banda de mafiosos. Decide convencer a Rivera para que este participe en el espectáculo de la lucha libre, donde en realidad nadie se da golpes, y una vez gana uno y a la siguiente vez gana el otro.
Pero Rivera va a la oficina de empleo y una solterona quiere buscarle un trabajo decente. Y surge un roamnce entre ambos. Rivera se debate entre el bien y el mal, entre el yin y el yan, entre aceptar el empleo decente o aceptar la oferta del aubmundo mafioso de los cuadriláteros.
Lo mejor de la película es la actuación de Anthony Quinn. Mickey Rooney hace un papel secundario pero bastante bueno.