La anterior película termina con una imágenes del enterramiento de los padres del niño. El niño está con alguien a quien llaman Presidente. Es interesante la insinuación de que la maldad proviene de la política, del ejercicio de lo público. Seguramente el final tan abierto pretendía no cerrarse las puertas a ningún tipo de segunda parte. Es más que probable que se redactasen varios guiones sobre la continuidad de la serie. Estoy convencido de ello. Esta segunda parte es una derivación posible, aunque pueden existir otras diferentes.
El niño se va a vivir con el hermano del padre. Han pasado siete años, Demian tiene 13 y es un cadete joven y resuelto. Vive junto con su primo, el hijo de su hermano, el hijo de su primera mujer.
Junto con ellos vive una hermana mayor del padre de niño y del padre muerto de Demian. Pretende la señora mayor que ambos niños se eduquen separadamente. La señora fallece tras el advenimiento de un cuervo en su habitación le augure lo final.
El sacerdote que vivía en Jerusalén acude a Estados Unidos para unas cuestiones relacionada son sus museo y pretende entrevistarse con el padre del niño y tío de Damien.