La historia comienza en un circo que esta en quiebra que para recuperar dinero compraron un elefante que esta por parir, un padre vuelve de la guerra sin un brazo sus hijos sorprendidos pero lo abrazan igualmente feliz que haya vuelto al circo.
El padre de los niños busca trabajo y queda a cargo del elefante hasta que se llevan a la madre por comportarse salvaje en pleno circo y la venden.
Después los espectadores adoran a un elefante que vuela con ayuda de los niños que le enseñaron a volar con una pluma, luego son se hacen socio con otro circo ahora ellos tienen que hacer que el elefante vuele con una mujer, después de practicar hacen una presentación que no sale muy bien porque el elefante oyó a su madre cerca y va a verla el dueño del circo manda a matar a la elefante, pero no los dejaran hacerlo con ayuda del circo rescataran a la elefante y a su niña elefante que son enviados a su habita natural, al final el circo hacen nuevas ideas y nuevos entretenimientos donde los milagros ocurren.