Un peliculón musical que enfrenta a dos grandes artistas. Jimmy, (Robert De Niro) saxofonísta sobresaliente pero muy impulsivo. Francine, (Liza Minnelli) cantante de jazz excepcional. Se enamoran y se casan pero los celos artísticos los enfrentan continuamente. Al ser tan larga existen algunas lagunas de tiempo perdido. Desde luego es una película básicamente para amantes del jazz.