Una nena es llevada junto con su hermano por unos duendes a un mundo aleccionador y de ensueño. La nena, interpretada por la niña prodigio actriz Shirley Temple, hace una grandiosa interpretación. Angeles, niños nonatos, animales, duendes y otros seres mágicos la acompañan en un viaje a traves del tiempo en busca de un pájaro azul que supuestamente es símbolo de la alegría, al mismo tiempo que le enseñarán a valorar la vida.