Un esperpéntico melómano está decidido a cumplir su particular sueño: contruir una ópera para poder escuchar a su idolatrado Caruso ¡En lo alto de la selva andina!. Con este pretexto se inicia una larga y tortuosa odisea por agua y por tierra, mostrándonos la grandiosidad de la selva peruana. El film recuerda y mucho a "Aguirre, la cólera de Dios", no solo por la gran interpretación de Kinski, sino también por el protagonismo de una basta selva parece engullir a los protagonistas.