Aunque al principio hace todo lo que le dicen, Pedro Sánchez empieza a pensar por sí mismo y a cuestionar a los "Barones", máximos prebostes de su partido. Al descubrir la trama de corrupción en la que está envuelta el Gobierno de la nación en connivencia con su partido, y de la que quieren hacerle cómplice, el idealista Pedro se rebela y se niega a colaborar. El 'aparato' del partido monta en cólera, lanza graves e infundadas acusaciones contra él, lo destituye fulminantemente y le niega la entrada a la sede del partido para retirar la correspondencia.
Apesadumbrado, Pedro Sánchez decide abandonar la política.
Sin embargo, en un final épico, animado por la bellísima Adriana Lastra (papel interpretado por Jean Arthur), Pedro recibe el apoyo de un grupo de incondicionales boy scouts que recogen para él todos los avales necesarios para enfrentarse a la malvada califa de Andalucía.
Los barones tratan por todos los medios de cortarle la financiación para impedir que hable a las bases, pero el senador sube a la tribuna y convence con su tozudez a los militantes de su partido, No es no, dice sin descanso, hasta la extenuación.
Casi al final de la película, el corrupto Señor X (interpretado por un genial Claude Rains), histórico líder socialista pero que ha vendido su alma al diablo, se derrumba, admite su villanía y su traición a los militantes.

La entrevista final con Franco, impagable: el peloteo es tan sincero que hasta el propio Franco se emociona.