Pasolini prescinde de la piedra angular de Las Mil y Una Noches, la historia de Sherezade y sus relatos siempre postergados, igual que de los famosísimos Ali Baba, Simbad y Aladino, y se sumerge en un laberinto mágico erótico constituido por muchos otros de los innumerables y deliciosos cuentos de esta colección, entrelazados de forma aún más estrecha que en las dos anteriores entregas de su Trilogía de la Vida, de manera que -como en el original- los personajes se constituyen de pronto en narradores y, antes de acabar su historia, conocemos en muchos casos la que ellos nos cuentan. Como en las anteriores películas de la serie, llama la atención el buen gusto con que la cámara de Pasolini se recrea en los rostros y en las sonrisas, en los cuerpos y en los órganos sexuales, y en las actuaciones ingenuas y amateurs de hombres y mujeres, muchachos y muchachas, todos con profundos signos raciales, así como en el paisaje y en los escenarios de las historias. Destaca la bella historia de los primos Asis y Asisa; ella enamorada de él hasta la muerte, él atrapado en las redes de una vampiresa, relato que proporciona la imagen más conocida del film, la original escena de la flecha fálica. También, la simpática recreación que abre y cierra la película de la historia de la esclava Sumurrun, raptada por unos bandidos y buscada incesantemente por su joven amo. No falta una visita de un diablo a la tierra, para gozar de la joven que mantiene secuestrada y a la que descubrirá con un amante mortal. O el curioso relato del rey que esconde a su hijo para evitar una profecía que anuncia su asesinato, con el resultado acostumbrado en este tipo de leyendas. Otro de los relatos más poéticos es el de un hombre y una mujer que compiten para ver si el esclavo de uno es más atractivo que la esclava de la otra o al revés. O también, el del angustiado sueño que provoca el odio hacia todos los hombres de una princesa, que nos ofrecerá una moraleja final muy útil en estos tiempos de masajes ideológicos de pros y contras: la verdad no está en un sueño sino en todos los sueños.