Comienza el documental cuando el bando nacional, con Franco a la cabeza, gana la guerra (1 de abril de 1939). Un inteligentísimo montaje de imágenes de todo tipo (fotos, recortes de prensa, grabaciones, películas, spots, etc.) nos va transportando por aquella España de posguerra, gris y herida. Pero el protagonismo lo tienen las canciones, que no paran de sonar, y que se superponen a esas imágenes, sirviendo como contrapunto festivo, como comentario mordaz a un testimonio gráfico demoledor, patético, cañí, desarrollista (según los años). Una lección de Historia de España, perfectamente ilustrada y sonorizada. Un ácido retrato de un país "diferente".