Un artista y prometedor dibujante alquila un piso en una barriada proxima a su Campus. En ese lúgubre edificio viven una serie de pintorescos personajes a cual mas raro. Róman es un simpático mendigo que invita a Alex a probar unas bebidas y yogures alucinógenos creados por un antiguo alquimista llamado Zachary, este se suicidó junto con sus seguidores en el sótano de dicho edificio años atrás. En frente de su puerta Alex tiene como vecina a una sexy rockera de nombre Nicole que tiene por misión llevar al huerto a nuestro empanado protagonista que realmente no se entera de nada a pesar de los consejos de su gordito y suspicaz amigo Jerry. Lori que compagina sus estudios con dependienta de un videoclub, decide irse a vivir al piso de su novio en contra de la opinión de sus padres. Ruby y Lizzy son las otras dos ancianas inquilinas que en su momento pertenecieron al gremio del maléfico mago negro Zachary. Ahora aguardan el nuevo nacimiento del mago en el cuerpo de nuestro protagonista. Ruby le enseña en el sótano a Alex todo el legado del hechicero antes de inmolarse, botellas y frascos llenos de ectoplasma. El pobre Carmichael es tentado constantemente por Róman a que siga probando la extraña mezcla y se vuelve adicto a el limo emponzoñado hasta desfigurarlo por completo y convertirlo en un asesino implacable. La escena en la que nuestro protagonista devana en su casa con un bisturí a una prostituta oriental, es uno de los momentos mas interesantes de este cutre (para la critica) pero para mi magistral film. Lizzy provoca a Alex y le hace saber que ella realmente es la hija de Zachary y que no parará hasta que sea poseído por completo por el espíritu de su padre y así completar la gran obra del hechicero. Jerry se mete hasta la cocina y pilla infraganti a Alex quitándose unas lamigosas vendas y dejando al descubierto su cara totalmente desfigurada por el limo, nuestro protagonista llevado por la sed de sangre, mata violentamente a su amigo estampanadole la cabeza contra el suelo como un melón. Lori, que cada día esta mas mosca con el comportamiento de su prometido, fisgonea sus cosas en el armario y Alex le pilla y le amenaza con una bronca que no viene a cuento. Ademas ella se entera mediante la médium Seline que su novio tiene relaciones con los muertos. Nicole rebela a Carmichael que en un pasado fue una estudiante que se prostituía hasta que cambió de cuerpo y de vida cuando conoció al maléfico alquimista. A todo esto nuestro protagonista continua degollando mendigos y macarras para poder apaciguar el limo que lo posee. Los últimos veinte minutos son legendarios, quizá lo mejor de la cinta. Lori queda para cenar con Alex pero este corta la carne en la mesa de manera extraña con un gigante cuchillo ante la atónita mirada de la joven. Después de copular con ella, Alex convertido ya en Zachary le intenta estrangular pero esta le clava el cuchillo de cenar y le raja toda la panza, dejando caer todo un revuelto de chorizos y salchichas crudas de carnicería a modo de vísceras. Lori le remata cortándole la cabeza mientras Alex suplica perdón pero la chica continua con la escabechina en el suelo de la cocina. Lo único que ya queda con vida de Carmichael es su cerebro moviéndose torpemente por el piso mientras Lori continua devanándolo a machetazos semi desnuda entre gritos y sollozos de impotencia. El detective Irish O'bannion que lleva el caso de la prostituta desaparecida, interroga a los siniestros vecinos sobre el crimen en el portal pero estos se hacen los locos, a su vez queda prendado del piso como si hubiera sido llamado a ser el sucesor de Alex y decide alquilar su cochambroso apartamento. En la secuencia final podemos ver como Lizzy y Ruby se ríen de él mientras el poli avanza con pase firme alejándose por la acera. Un plano del lúgubre edificio con las escaleras de incendios al mas puro estilo de barrio neoyorkino, despide la película con unas tétricas notas de piano sonando de fondo y dejándome con ganas de mucho mas.