Y, con ella, otro éxodo, otra diáspora. Empieza de forma simpática con las peripecias del protagonista, sus charlas con Dios, su camadería con la autoridad, su cabezonería con las tradiciones que, a regañadientes, va aceptando su cambio promovido por el avance de la civilización; pero la historia va tomando un cariz más oscuro, más dramático, que se va mostrando también en los números musicales que jalonan esta producción. Inolvidable "If I were a rich man" convertido en "cuento de la lechera" (en este caso, del lechero) incapaz de ser dueño de su propio devenir.