Se refugia en sus dibujos y en su mundo interior, y una noche recibe la visita imaginaria del inmenso tejo de la colina transformado en monstruo gigante (con la voz de Liam Neeson), al cual le pide ayuda para sanar a su madre. Este aparecerá las próximas noches a las 12:07 para narrarle historias y ayudarle a reconciliarse con aquella verdad que le atormenta en su interior. Una fábula tétrica con trasfondo dramático al estilo Del Toro pero con el enfoque familiar y optimista de Spielberg. Todo ello en una producción de alta envergadura que rinde a un alto nivel en el apartado visual, y ofrece una imaginería apasionante en todo lo relacionado con el monstruo y la puesta en imágenes de los relatos que narra a Connor. Unas interpretaciones correctas sin ser excepcionales que, lamentablemente, se ven sumergidos en un guión que apuesta por la sensiblería y la manipulación emocional más obvia. Mediante diálogos trillados y escenas que se atascan en la reiteración y el cliché, el filme nos indica de manera clara que debemos sentir y cuando hay que derramar una lágrima. Pero si los sentimientos se fuerzan en lograr de impulsar que se desarrollen gradualmente, no afloran. Presa de los aspectos más negativos del cine familiar estadounidense, el filme ofrece algunos mensajes muy positivos y un visionado potente y artísticamente meritorio, pero se diluye en la artificialidad.