Los primeros 40 minutos de la película, son en general, parte del delirio del Fred Madison, nuestro personaje principal, la primer pista sobre lo que Fred trata de ocultarse a si mismo se oye cuando alguien le dice "Dick Laurent está muerto", una persona sobre la que aparentemente no sabe nada. El y su esposa Renee Madison reciben cintas de vídeo, donde alguien ha grabado su casa, tanto l exterior, como el interior, que es cuando se preocupan. Estos vídeos no son más que la forma subconsciente en la que Fred trata de negar lo que ha hecho. En un vídeo el es tomado, junto a su esposa descuartizada, queda claro que el lo hizo, después por primera vez se nos muestra la realidad de Fred, recibe un puñetazo de uno de los policías que lo interrogan y después de ser encontrado culpable es condenado a muerte. Después d que le duele la cabeza a Fred, debido a su falta de sueño, el doctor le da una pastilla para dormir, y esa es la gran clave, ahora Lynch nos cuenta un sueño del protagonista, donde se entremezclan sus delirios, motivo de la negación por su crimen con elementos que nos aclaran que fue lo que Fred hizo, y sus motivos. Ahí el sueña que es un joven atractivo y excelente mecánico, un tal Peter, que tiene un excelente oído para los automóviles, él es en la realidad, músico. Aquí el conoce a una tal Alice, una versión rubia de Renee, Alice es novia de una tal señor Eddy, en el viaje donde Eddy se enoja con un conductor apresurado se tiene otra pista, en la primera toma el conductor es diferente que en la escena del "manual de manejo", reflejo de lo que pasa por la mente de Fred es un sueño. En algún momento los detectives que siguen a Peter llaman al señor Eddy, Dick, acompañante de Alice, en la realidad Renee le fue infiel a Fred , en esta ocasión es diferente, Alice le es infiel a Dick con Peter, Dick dice que si encuentra a Alice con otra mujer, los matara, justo lo que hizo Fred, el Dick del sueño es un reflejo de lo que Fred era en la realidad, un hombre engañado por su mujer. El anciano de la fiesta donde está presente Fred y que luego contacta a Peter por teléfono es una especie de alter-ego maligno de Fred, aquél que en su cabeza comete los asesinatos que él mismo ejecuta. Así, Fred, despechado por la infidelidad de Renee mata a Dick, al productor de películas porno que atrajo a ella a ese ambiente y a la misma Renee, luego, víctima de la culpa vive delirios y fantasías, son esos delirios y fantasías los que Lynch nos cuenta, el final de la película, donde Fred conduce por la carretera, es el antecedente a los primeros 40 minutos.