Basada en una conocida novela de Miguel Delibes, su argumento puede resumirse de la siguiente forma: Años 60 en una cortijada de Extremadura. Paco "el Bajo", (Alfredo Landa), con Régula, (Terele Pávez), su mujer, y sus hijos Nieves (Belén Ballesteros), Quirce, (Juán Sánchez), y la Niña Chica, (Susana Sánchez), una infeliz subnormal, bajan desde la chabola de la sierra por orden de Don Pedro, (Agustín González), el encargado, y se instalan en el Cortijo. Les aumenta la familia porque el Azarias, (Francisco Rabal), hermano de Régula, le despide ya por viejo su señorito. El hombre es un infeliz inocente que todo su cariño lo pone en los pájaros. Paco "el Bajo", está para <lo que guste mandar el señorito Iván>, (Juan Diego), el hijo de la marquesa, insufrible déspota que vive para la caza. Paco, <su secretario>, cobra como el mejor perro cazador las piezas abatidas por su amo. Un dia templado, cae del árbol rompiéndose una pierna y el señorito se contraria; la caza sin Paco se le da mal. Iván se lleva al Azarias pero furioso por no haber cobrado pieza alguna, abate la grajilla amaestrada por el viejo. Al dia siguiente, "el inocente" cuelga de un árbol al señorito mientras una banda de zuritas rasgan el aire.