Estos se cobijan en la casa de una mujer y su hija. Matahachi (su compañero) acaba cayendo bajo los encantos de la mujer y hulle con ellas a Tokyo. Cuando Takezo (Mifune) vuelve al pueblo y cuenta lo que ha ocurrido es repudiado por todo el pueblo, ya que Matahachi estaba comprometido con una chica de la aldea. Takezo es salvado por un monje, y este le propone a cambio el estudio del código de honor del samurai. Y así es como Takezo se convierte en Miyamoto Mushasi, el mejor samurai de todo Japón, y así es como comienza esta fantastica trilogía.