La historia ente una mujer cerca de la vejez que se gana la vida escribiendo cartas a los analfabetos que pasan por la Estación Central y un niño que se queda huérfano allí, y del que la mujer se hace cargo.
Es la historia entre dos huérfanos incompletos, de dos almas a la deriva que se complementan el uno al otro, ya que para la señora ese niño es el hijo/nieto que nunca tuvo ni tendrá, mientras que para el niño es el sustitutivo rápido, tierno, cercano, de la madre muerta. Ambos emprenden un viaje sentimental, dónde esa amistad complementaria casi acaba siendo un amor casto, puro, inmaculado. Salles lo describe en una narración delicada, sencilla, directa, lírica, emotiva y emocionante, logrando una gran película, dónde brilla especialmente la colosal interpretación de la SEÑORA Fernanda Montenegro.