Falso documental sobre un "hombre camaleón" (interpretado por Woody Allen, también el director de la película), tan inseguro y falto de personalidad propia que es capaz de transformarse física y mentalmente en el tipo de personas que le rodeen. Pronto se convierte en una sensación de circo, una triple amenaza para el Ku-Kux-Klan (¡un judío que puede transformarse en negro e indio!)...
También se convierte el interés científico y posteriormente romántico de una doctora (Mia Farrow). La ficción se mezcla con imágenes reales de los años 20 y 30 para hacerla más coherente. Muy buena.