Delmer Daves se transforma en Anthony Mann y hace con el bueno de James Stewart, un western donde el protagonismo lo tienen los indios.
Un western de esos en los que prima lo que llaman "la dignidad del salvaje". Se loa más al salvaje que al colono americano, que aparece ávido, conquistador, injusto y llevado por la justicia propia y rápida. Es la ley de la venganza y el ojo por ojo y donde no existe la piedad.
En el territorio de Arizona, varias tribus de fieros Apaches conviven con los colonos que han ido llegando a sus tierras. Una de las tribus más destacadas es la de los chiricauas. Éstos ya habían luchado contra los mexicanos. Desde 1870 se libran las llamadas guerras apaches con los Estados Unidos. El ejército envía batallones que acaban asolando los poblados, y los indios hacen lo propio.
La película comienza con nuestro protagonista, un licenciado capitán (J. Stewart) que busca la paz y salva a un joven apache. Posteriormente en Tucson intentará convencer a los habitantes de que la guerra no es la solución, así que aprenderá la lengua chiricaua y las costumbres de los indios para entrevistarse con su jefe Cochise (interpretado por Jeff Chandler). No solamente conseguirá que pasen los correos de los colonos sino que asistiremos a la evolución del personaje de Stewart imbuyéndose de la cultura apache y enamorándose de la bella Debra Paget.
La paz definitiva será buscada y aceptada por Cochise a través de un veterano general enviado por el propio presidente Grant, el "general cristiano". La paz queda simbolizada cuando el jefe apache rompe una flecha.Pero la paz tiene enemigos y traidores, un grupo de apaches se escinden y siguen a otro líder Gerónimo.Y los colonos hacen todo lo posible por acusar y provocar la guerra. Y hay altos precios que pagar. No se la pierdan.