Adaptación de tres relatos de Sir Arthur: 1) "El problema final", de "Las aventuras de Sherlock Holmes", donde la muerte del detective a manos del Profesor Moriarty en las cataratas de Reichenbach son convertidas en una simulación de Holmes para despistar a Watson y a la opinión pública y desenmascarar a los delincuentes. 2) "El pie del diablo", poderoso veneno producido por la combustión de dicho veneno en polvo a fin de acabar con Holmes y Watson. Aquí el crimen lo comete la mujer araña, inexistente en el relato. Abundan los disfraces y sorpresas. Añadidos del momento son las figuras de Hitler y Mussolini en la feria para orientar el film hacia la propaganda de guerra.3) "Su último saludo", despedida de Doyle al público holmesiano donde tanto el detective como su amigo se "enrolan" en la lucha clandestina contra los agresores y enemigos.