Joselito absolutamente revolucionado de hormonas, rebosante de testosterona, intenta darse a la mala vida con unos gamberretes intentando ligar con una italiana amante de los tallarines al pesto y de la pizza carbonara. El niño de la voz de pito se da cuenta de que no le conviene y huye. Durante su huida caerá en el mundo de las drogas, el alcohol y la prostitución llegando a cantar en un club de alterne para pagarse sus "vicios ocultos". En definitiva, una obra maestra olvidada del entrañable cantante y exmercenario.

Emocionante y emotiva obra maestra de Manolo Escobar. De intenso dramatismo, el gran actor español nos muestra el sufrimiento de un padre en busca del cariño perdido de un hijo al que no conocía y de la madre que no quiere corresponderle. Si hubieran existido en ese momento los premios Goya, esta película hubiera acaparado todos los premios posibles.