La película se abre con el plano medio de una prisión federal y después de un fundido pasamos a continuación a un primer plano en los periódicos: “Dr. Sovac a la silla eléctrica hoy”. A continuación un barrido lateral y aparece Boris Karloff entre rejas. A continuación un barrido hacia abajo como descendiendo a los infiernos y aparece la sala de conmutadores y la silla eléctrica”. Me parece magistral.

La sinopsis de la película podría ser esta:
1. Boris Karloff es conducido a la silla eléctrica y en el camino entrega su diario a un periodista. El periodista empieza a leer el diario y aparece una mano a punto de darle a una palanca. Hay un flashback que nos lleva directamente al Viernes 13 de Junio, donde el profesor Kingsley imparte clase.
Posteriormente el profesor Kinsgley es atropellado por un coche conducido por el gánster Red Cannon, que es disparado por sus tres amigos del hampa: “Devore, Marney y Miller”. A consecuencia del accidente Kingsley está a punto de morir pero, su amigo, el Dr. Sovac le salva haciéndole un trasplante del cerebro de Red Cannon.
A partir de entonces, los acontecimentos no paran de sucederse:

2. El periódico nos dice que Red escondió 500.000 dólares. Boris Karloff se pregunta si George sabrá el escondite del dinero.

3. Boris Karloff convence al profesor en una especie de terapia para que visite Nueva York, en concreto el Hotel Midtown (ya que Red había estado en la habitación 505).

4. El profesor empieza a comportarse como Red. Boris Karloff lleva al profesor al club Royale a ver a Sunny Rogers, antigua novia de Red. George reconoce a Kane en el club.

5. George (osea Red) mata a Devore. Karloff descubre sangre en las manos de Red cuando vuelve a la habitación.

6. Lugosi manda a Kane a que investige a Sonny. Kane es asesinado por Red. Red visita a Sonny, pero con el cuerpo de George.

7. Un oficial de policía manda a dos policías a los apartamentos Ritz Manor en busca de Marney y Miller. Los dos policías encuentran a Red en la habitación de Marney. Red mata a los dos policías y en una persecución policial por los tejados resulta herido.

8. Karloff cura a Red.

9. Marney y Miller visitan a Sonny y la convencen para repartirse el dinero en tres partes. Sonny le da las llaves de su auto a Red. Marney y Miller persiguen a Red a su guarida. Red mata a Miller. Marney vuelve al apartamento de Sonny.

10. Red vuelve al apartamento de Sonny y la mata y deja encerrado a Lugosi en un frigorífico, donde muere.
11. Red vuelve al Hotel Midtown, pero como George.

12. Vuelven los cuatro a Newcastle. Pero en una clase que imparte George le dá un ataque y se transforma en Red.

13. Red vuelve a la casa de Karloff a por el dinero. Se interpone la hija de Karloff y trata de matarla. Boris Karloff dispara a Red, matando al mismo tiempo a George.

14. Boris es encarcelado y conducido a la silla eléctrica.