El Agente del FBI Will Graham ha sido llamado desde su lugar de retiro para atrapar a un asesino serial que es conocido por la policia como "El Hada de los Dientes". Graham se verá forzado a pedir ayuda a su archienemigo, el Dr. Hannibal "Caníbal" Lecter, para así poder atrapar al asesino y llevarlo ante la justicia. El único problema es que "El Hada de los Dientes" está oteniendo información de Graham y su familia nada más y nada menos que del Dr. Lecter.